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中低端容阻被“卡脖子",我們該如何破局?

被動元器件經(jīng)過多年的發(fā)展，國際上已形成三分天下之勢。第一梯隊的日本村田(1944年)、TDK(1935年)、太陽誘電(1950年)、京瓷(1959年)崛起于20世紀40-50年代，掌握著被動元器件最前端的材料研發(fā)、生產(chǎn)設備及工藝技術的領先性和創(chuàng)新性;韓國三星電機(1973年)致力于高容小型化MLCC的研發(fā)，同樣掌控最前端的技術與工藝儲備，在自家產(chǎn)品應用的加持下，實力可與日系抗衡。第二梯隊的臺灣國巨(1977年)、華新科技(2001年)、奇力新(1972年)、旺詮(1994年)、厚聲(1978年)普遍誕生于20世紀80-90年代，在中低端被動元器件市場有巨大的規(guī)模優(yōu)勢。特別是國巨，一路“滾雪球式”的并購形成了巨大的體量。不僅如此，臺灣排名靠前的被動器件廠商，要么是國巨的子(孫)公司，如奇力新和旺詮，要么被國巨并購或參股。可以說，國巨在臺灣是名副其實的容阻感“龍頭老大”。第三梯隊的中國大陸企業(yè)，如風華高科(1984年)、福建火炬電子(1989年)、潮州三環(huán)(1992年)、宇陽科技(2001年)等誕生于20世紀90年代和2000年前后，產(chǎn)品基本滿足本土中低端市場，加起來全球市場占比僅10%左右。

2020年初的這波容阻漲價，表面上看原因可與“3”掛鉤，受到外界因素的影響。用原廠自己的話說，受中國農(nóng)歷春節(jié)假期和突發(fā)的新冠疫情影響，企業(yè)1月和2月稼動率低下，2月產(chǎn)能開出僅30%-50%。節(jié)后復工時間延遲、人工荒加劇以及人工工資及社保、廠房租金、設備折舊等成本的支出，致企業(yè)不得不以漲價來平衡。另外，去年Q4容阻市場已完成了“去庫存化”，庫存水位降至30天左右，已至價格反彈的“臨界點”。

有業(yè)界人士表示，本來小漲是2020年的主線，但突如其來的疫情成了價格快速上漲的“催化劑”。此外，華強北市場還未完全開放，在渠道上更加重了供應鏈的供給不足。

據(jù)了解，目前電阻較為緊缺的是0402、0603等小封裝型號，多應用于消費、通訊、安防領域等領域，而MLCC緊缺型號是0603、0805、1210等中大型尺寸。“目前我們多個型號已沒有庫存，原廠的訂貨周期至少拉長了一半，部分急單也是高價買進，為的服務好優(yōu)質(zhì)客戶。”某代理商表示，被動元器件市場供需矛盾和價格上漲至少要持續(xù)4-6個月才能緩解走向平衡，而且要看疫情的結(jié)束時間。事實上，除了MLCC和電阻之外，諸如存儲器、CIS、顯示面板、紅外傳感器等都因疫情抬升成本而呈漲價趨勢。只是，容阻漲價幅度高達50%-100%，其合理性有幾分?

事實上，現(xiàn)在很難以去計算新冠疫情帶給企業(yè)成本提升比例以及幫助企業(yè)核算出合理的漲價幅度。只是近一周來，記者更多感受到的是企業(yè)面對漲價時的無奈情緒!特別是一些風雨飄搖的中小企業(yè)，好不容易拿到復工“通行證”，就被通知所需的各種元器件都要漲價，哪怕是一顆小小的電容電阻也要“趁火打劫”，心情可想而知!

從未來各企業(yè)產(chǎn)品策略來看，除村田、三星電機仍會保留在智能手機小型化市場的供應外，其他日系企業(yè)今后的發(fā)展方向一定是聚焦工業(yè)、汽車和醫(yī)療等高利潤領域，這也意味著日系把控著高端被動元器件市場的話語權。樂觀的是，日系企業(yè)對價格的把控相對“友善”，從歷史發(fā)展軌跡來看，其價格操作幅度不會太大，比如在2018年行業(yè)普漲的情況下，村田仍堅守陣地，硬是撐到最后才調(diào)漲了些許。而由日系企業(yè)騰挪出的中低端市場，會被臺灣國巨、華新科技以及大陸風華高科、宇陽、三環(huán)等企業(yè)瓜分，但實際上大陸企業(yè)微乎其微的市場占比幾乎可忽略不計，只能吃國巨、華新科技吃剩下的產(chǎn)能，這也是業(yè)界普遍擔憂的地方。大陸在話語權的弱勢，恐難以牽制市場競爭達到理性和平衡。

目前，擺在眼前的事實是，大陸被動元器件廠商同日韓、臺灣實力懸殊仍較大。除了企業(yè)進入時間晚、材料及工藝、技術積累單薄之外，產(chǎn)能和規(guī)模優(yōu)勢嚴重不足，很難在短時間內(nèi)大規(guī)模替代臺系廠商因稼動率低下帶來的供應空缺。

事實上，目前，“不漲價”以搶奪市場份額乃明智之舉，如華新科就僅漲價10%以吸引更多客戶從國巨轉(zhuǎn)單，但這一招對大陸企業(yè)并不適用，即便大陸企業(yè)不漲價，吸引更多客戶進來，但產(chǎn)能遠遠跟不上，最終訂單還是會流轉(zhuǎn)回國巨和華新科技。

更令人擔心的是，臺系企業(yè)因為輪番漲價提升了利潤率，將更有實力應對大陸的競爭，比如去年，“腰包鼓鼓”的國巨就以18億美金輕松買下美國電容大廠基美，獲得進入5G、車載等高端市場的門票。而如今大陸企業(yè)漲與不漲已陷入兩難，最終恐怕只能跟漲以保利潤。

那我們該如何破局?有分析稱，一方面，大陸容阻廠商必須有所作為，在提升技術實力基礎上，或聯(lián)合或并購以增大市場規(guī)模，形成1-2家可與之抗衡的標桿企業(yè);二是政府層面必須要有正向引導和政策偏向，諸如產(chǎn)業(yè)格局調(diào)控，打通關鍵技術和設備的渠道，提供核心人才和資金扶持等等。